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EXPERT SESSION

Abertura do festival - Dia do Assessor

Abertura oficial parceiros XP

A profissão de assessoria de investimentos vai continuar crescendo no Brasil? Quais os planos da XP para o futuro? Aproveite o acesso exclusivo aos líderes da XP nesta Learning Session. O fundador e presidente do conselho do Grupo XP Inc, Guilherme Benchimol, o CEO da XP, Thiago Maffra, o diretor de Canais da XP, Guilherme Sant´Anna e o head de Relacionamento e Assessoria, Bruno Ballista irão receber perguntas da plateia e responder ao vivo. Uma oportunidade incrível de muita troca, transparência e aprendizado

Direcionamento estratégico Diretoria XP

Neste painel abordaremos boas práticas e histórias de sucesso através de processo de liderança com um especialista no tema: Ricaro Baságlia. Ricardo é Mestre em Administração de Empresas pela FGV/EAESP com extensão em Behavioral Science of Management pela Universidade de Yale. Iniciou a carreira na área de tecnologia, atuou em projetos de transformação digital em grandes corporações, mas descobriu que sua grande paixão estava em transformar a vida das pessoas. Ingressou na Michael Page em 2007, responsável pelo startup de negócios e escritórios no país. Produzindo conteúdo em redes sociais se consolidou como uma das maiores referências em carreira e liderança no Brasil, impactando milhares de pessoas diariamente.

LOUNGE ASSESSORES

Lugar de Potência

Neste painel conheceremos os segredos e boas práticas de alguns dos melhores assessores do Brasil. Entenda quais são as rotinas, mindset e estratégias usadas por profissionais que crescem exponencialmente atendendo os clientes com excelência.

LEARNING SESSION 1

Os melhores assessores do Brasil e suas boas práticas

Quem quer ter um cliente bilionário deve investir não apenas em produtos ou serviços de alta qualidade, mas também em um atendimento personalizado e exclusivo. A chave para conquistar e manter clientes de alto poder aquisitivo está na experiência oferecida, que deve ser impecável e superar expectativas. Além disso, é crucial entender profundamente as necessidades e os desejos desse público-alvo específico, adaptando estratégias de marketing e comunicação para comunicar valor e exclusividade. A transparência e a confiança são fundamentais em todas as interações, criando assim um relacionamento duradouro e mutuamente benéfico

LEARNING SESSION 2

Estratégias de captação e como potencializar o relacionamento com seus clientes e prospects

O que os banqueiros de sucesso fazem atualmente para alavancar seus resultados? Qualidade é o tema da vez e o painel de Excelência Comercial nos ajuda a entender como o dia a dia dos assessores tem melhorado após as práticas de financial planning. Além do banqueiro e gestor que captou mais de 1 Bilhão com a técnica, contaremos com as responsáveis por implementar e revolucionar a prática no B2C e o idealizador dos treinamentos para o B2B.

LEARNING SESSION 3

Excelência comercial: Quais as melhores ferramentas para qualidade e resultado

Neste painel será apresentado a diferenciação da XP para o que estamos chamando de terceira onda na companhia, a era da Qualidade. A pauta conecta com a nova estrutura de alocação e novas carteiras recomendadas, seleção da distribuição dos produtos e as ferramentas disponíveis para o assessor que direcionam e monitoram a rentabilidade do seu cliente.

LEARNING SESSION 4

A Nova Era da Plataforma XP: Qualidade & Excelência na Alocação

Explore as alavancas essenciais para maximizar seguros em sua estrutura. Nosso painel de especialistas discutirá estratégias de diversificação de produtos, integração de tecnologia e treinamento avançado de consultores. Aprenda como essas ações podem impulsionar o crescimento e a rentabilidade do seu negócio aumentando a satisfação do cliente.

POP UP ONDE INVESTIR

Seguros: Quais são as alavancas para maximizar seguros em sua estrutura com Icatu e MetLife

Nesse painel lançaremos a mais nova solução para acesso ao crédito no universo PJ – FINTAX – através de uma grande expertise no tema e com o uso de tecnologia avançada, conheça uma nova alternativa de crédito, utilizando lastros de créditos tributários. Uma alavanca de cross sell e receita para sua carteira, através de um processo simples, ágil e inovador para seu cliente. Conheça essa grande oportunidade e acelere seus resultados através do segmento PJ.

POP UP EXPERT TALKS

Oportunidade para as PJ´s: FINTAX – conheça a grande oportunidade de receita através da primeira solução de crédito no Brasil focada em lastros tributários

A digitalização vem transformando a forma que o investidor investe em renda variável, deixando cada vez mais seguro e transparente. Nesta palestra iremos trazer uma linha do tempo de como a XP vem se desenvolvendo ao longo do tempo para tornar o mercado de ações ainda cada vez mais acessível.

POP UP O FUTURO DOS EXPERTS

Futuro de Renda Variável: como entregar um serviço inteligente e escalável, independente do cenário

Na palestra "Como Captar Clientes com o Mínimo Esforço®", Bianca Juliano compartilhará sua experiência de mais de 17 anos na XP. Ela explorará, com base em neurociência, os desafios que impedem a alta performance dos assessores e como superá-los. Bianca apresentará seu método racional, lógico e pragmático, O Mínimo Esforço®, que a levou a se tornar sócia da companhia. A palestra abordará a rotina prioritária para o sucesso no mercado e oferecerá insights, melhores práticas e erros comuns na assessoria.

Como se relacionar focando em resultados com o Mínimo Esforço

Insights, experiências e cases de quem conseguiu unir as oportunidades do Day Trade ao portfólio de clientes que não possuem o perfil agressivo por meio das automações.

ARENA TRADER

Como a automação tem aproximado cada vez mais AAIs do Day Trade 

Neste painel conheceremos os segredos e boas práticas de alguns dos melhores escritórios de assessoria do Brasil. Entenda quais estratégias de gestão, modelos de execução e de negócio e as estratégias usadas por escritórios que crescem  exponencialmente.

Os candidatos a melhor escritório do Brasil e as suas boas práticas

Neste painel abordaremos grandes apostas de produtos e ferramentas. Destacaremos como se manter atualizado e se diferenciar sendo mais eficiente e utilizando todo o ecossistema da XP, garantindo a centralidade do cliente e explorando o cross-sell

Evoluções de produtos e ferramentas que mantém a XP na vanguarda de investimentos

Entenda as principais oportunidades de crescimento do seu escritório no atual momento da XP.

Evoluções e posicionamento da PJ 

Neste painel, falaremos sobre banking que é a nova onda de crescimento da XP para os próximos anos. Queremos mostrar o tamanho da oportunidade o os benefícios da principalidade para a fidelização da carteira de clientes do assessor. Oferecer um serviço completo para nosso cliente investidor é a única forma cortarmos o cordão umbilical com o bancão e buscarmos 100% de Share of Wallet. Abordaremos as principais novidades, diferenciais , campanhas, condições especiais para assessores e argumentos de venda da nossa conta corrente.

A importância da Principalidade! A nova onda de crescimento da XP

Nesta palestra, exploraremos os benefícios do Consórcio XP, mostrando como ele se destaca como uma solução eficiente e estratégica para aquisição de bens e serviços. Vamos abordar as vantagens que o Consórcio XP oferece em termos de planejamento financeiro, flexibilidade e economia, além de como ele pode ser uma poderosa ferramenta para alcançar seus objetivos e alavancar seu patrimônio.

Conheça as condições diferenciadas do Consórcio XP!

Na conta global XP, nossos clientes têm acesso às maiores gestoras de fundos do mundo. Neste painel, trouxemos a Blackrock, JPMorgan e PIMCO para um papo sobre o longo histórico de excelência dessas gestoras, a importância da diversificação internacional, e a gama de recursos disponíveis de nossos parceiros para ajudar na jornada global de nossos assessores e clientes.

Melhores práticas no mercado global das maiores gestoras do mundo

Este painel explora o cenário atual de preços das commodities agrícolas e discorre sobre os diferentes instrumentos derivativos utilizados para a mitigação do risco de preço. Aborda também a operacionalização desde a abertura da conta, mapeamento inicial da exposição física, confecção da política de hedge, escolha da estrutura, cotação e execução. Ideal para profissionais que buscam aprimorar a gestão de riscos em suas operações de produção, consumo ou comercialização de commodities agrícolas.

Commodities Agrícolas: Perspectivas de preços e a utilização de derivativos para proteção contra a volatilidade do mercado

O ecossistema do assessor entre programa de formação e a abordagem de planejamento financeiro possui uma variedade de elementos como capacitação, intensidade e performance. Neste painel, apresentaremos as ferramentas do ecossistema XP que formam profissionais para a melhor assessoria de investimentos no Brasil numa discussão com as principais escolas de formação de assessores.

Ecossistema do Assessor: construa a base sólida para a jornada de performance a longo prazo

Os avanços e tendências do Copy Trading e como esse produto pode acelerar os resultados do portfólio de
clientes de todos os perfis

O porquê de o Copy Trading caber no portfólio de inúmeros perfis de clientes

A tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante nos serviços financeiros. Mas uma pesquisa da Vanguard com mais de 1.500 investidores descobriu que eles ainda preferem consultores humanos. Participe desta sessão imperdível com o diretor de Canais da XP, Guilherme Sant'Anna e com o Ph.D. e economista comportamental do Vanguard Investment Strategy Group, Paulo Costa. Ele liderou essa pesquisa que mostrou que apesar da digitalização crescente, o toque humano permanece essencial no aconselhamento financeiro, proporcionando um diferencial competitivo e uma conexão mais profunda com os clientes.

A importância do Assessor de Investimentos na Era Digital

Descubra como os princípios de excelência no esporte podem ser aplicados ao mercado financeiro nesta sessão com Toni Nadal e Lisandro Lopez. Toni é tio do campeão espanhol Rafael Nadal, e foi o treinador dele por 27 anos. Neste período, foram 75 títulos conquistados. Neste painel, eles discutirão a importância da disciplina, mentalidade vencedora, preparação estratégica, gestão de riscos e resiliência para a vitória. Como esses conceitos podem ajudar investidores e assessores financeiros a navegar por períodos de volatilidade e incerteza? Qual a importância do trabalho em equipe e liderança na busca por objetivos claros e performance superior? Todas essas perguntas devem ser respondidas neste painel.

O que o esporte de alto rendimento pode ensinar ao Mercado Financeiro?

O caminho entre investimentos minoritários, alternativos e exóticos, até um dos grandes aliados na carteira do cliente que deseja superar o CDI com consistência. Entenda como o lançamento do Bond Repack no mercado brasileiro transformou o modo de pensar sobre alocação em renda fixa - COE, abrindo uma nova possibilidade para alocações dentro de notas estruturadas.

Como o Bond Repack disruptou a indústria de notas estruturadas e mudou a percepção dos investidores

Conheça todas as soluções de crédito do Banco XP e entenda os benefícios para fidelizar clientes, aumentar ROA e reter resgates. Compartilharemos as melhores práticas das operações destaque para que possam replicar em seus escritórios!

Crédito: Saiba como utilizar para maximizar seus resultados como assessor

Entenda como o cenário macro global e local influenciam o mercado de renda fixa e quais são as principais oportunidades de alocação

Aproveite as oportunidades do mercado para potencializar a sua carteira de Renda Fixa

Neste painel abordaremos as principais técnicas aplicadas no universo de assessoria de investimento para extrair alto potencial na prospecção. Entenda como o uso de cold call (ligação fria) e outras técnicas de prospecção pode ser aplicada em sua rotina comercial. Saiba como a indicação pode potencializar a ativação de prospects e clientes relacionados de forma eficaz.

Ative sua esteira de performance com estratégias de prospecção

Nos últimos anos temos visto mudanças significativas de produtos, tecnologia e custos na B3 e suas corretoras afiliadas. Neste painel falaremos de presente e futuro sobre esses temas e o que tem de novidades da B3 para os próximos meses.

Como a Bolsa do Brasil está cada vez mais preparada para o trader

Neste painel iremos explorar mais sobre o mercado de crédito no Brasil, levando em consideração verticais de cenário macroeconômico e sua influência na saúde financeira das empresas e como podemos traduzir para os nossos clientes eventos recentes que marcaram este mercado. Ao longo da apresentação, iremos explicar como eventos de crédito refletem na precificação de risco do produto assim como, explorar o avanço de emissões de ofertas públicas no mercado de capitais . Nesta pop up iremos desvendar o mercado de crédito no Brasil para trazer insumos práticos de como podemos filtrar e encontrar as melhores oportunidades para os clientes.

Mercado de Crédito Privado – Como utilizar essa classe de ativos para potencializar sua carteira?

Saiba como as operações mais eficientes se organizam para distribuir ofertas públicas de fundos fechados (alternativos, listados, cetipados). Serão explorados temas como seleção das melhores oportunidades, preparação do escritório para a venda, etapas da oferta pública e estratégias. Especialistas do setor compartilharão melhores práticas de alocação e distribuição, proporcionando insights valiosos e atualizados para alocadores interessados em otimizar seus resultados e maximizar seu desempenho em ofertas públicas, agregando valor para seus clientes.

Fundos Fechados: Como funciona uma gestão eficiente na distribuição de ofertas públicas

O desafio de um escritório focado apenas em investimentos, vem se tornando cada vez maior. Diversificar receita e explorar novos produtos torna-se obrigatório para perpetuidade de qualquer negócio. Neste pop up vamos explorar todo o potencial de ROA que o câmbio pode trazer para o seu negócio e junto com escritórios referência em Câmbio (FAMI e KOTTO), vamos fazer um bate papo para mostrar os diferentes caminhos de como fidelizar os clientes e fugir da guerra de spreads.

Câmbio: Como aumentar o ROA em Cross Sell, fidelizar o cliente e fugir da guerra de spreads

Lisandro Lopez (Chief Marketing Officer da XP), Renato Preter (Head Relacionamento Rede de Assessores B2B na XP) e Pedro Andraus (Head of Advisory Success na XP)
Descubra como aproveitar ao máximo as ferramentas e programas exclusivos da XP para elevar sua performance como assessor de investimentos. Neste painel, Lisandro Lopez, Renato Preter e Pedro Andraus discutirão como utilizar as experiências e eventos que a XP oferece para fazer relacionamento, prospectar novos clientes e alavancar seus resultados. Saiba como essas iniciativas podem apoiar sua trajetória profissional, ajudando a proporcionar uma experiência marcante e transformadora para seus clientes. Prepare-se para uma sessão cheia de insights e estratégias práticas para impulsionar seu sucesso.

Assessor comercial 4.0

Você sabe como a união entre assessor e cliente pode aumentar a vida útil do trader? Aprenda estratégias e
práticas que fortaleçam essa parceria, proporcionando maior sucesso nas operações de Day Trade.

Como a sinergia entre assessor e cliente aumenta o tempo de vida do trader 

Neste painel de renda fixa iremos explorar estratégias para otimizar a alocação de ativos, maximizar retornos e minimizar riscos desnecessários, sempre alinhados aos objetivos e necessidades dos clientes. Contaremos com a presença de especialistas renomados da mesa e distribuição de renda fixa da XP, que compartilharão boas práticas e apresentarão novas ferramentas disponíveis que podem ser utilizadas para oferecer produtos mais competitivos e realizar uma gestão de custódia eficiente nas carteiras de renda fixa dos clientes. 

Renda Fixa em Foco: como as novas ferramentas podem impulsionar e otimizar a sua alocação

Nesse Pop UP, teremos uma conversa rica sobre como a receita recorrente é essencial para o desenvolvimento saudável das carteiras e dos negócios, promovendo eficiência, estabilidade financeira e fidelização de clientes, além de reduzir a dependência das condições do mercado.

Fundos e Previdência: A importância da receita recorrente para a saúde da carteira do assessor e a sustentabilidade dos negócios.

Diante do crescente movimento de internacionalização que vem se intensificando no Brasil nos últimos anos, enxergamos que esse movimento está apenas começando e deve crescer de forma exponencial nos próximos anos. Conheça todos os serviços e soluções que entregamos para você e seu escritório capturarem todo esse cenário e transformar em oportunidade. Saiba até onde queremos chegar e prepare-se para uma jornada que vai transformar sua visão sobre mercado global.

Nosso ecossistema offshore, até onde você e seu escritório podem chegar

Neste painel apresentaremos o quanto é prático entender as classes e modalidade para cada mês e levar mais qualidade para estratégia de seus clientes.

Investor Cast: descubra a classe de ativo favorita do time de alocação

Influencers são essenciais para marcas e no trade não é diferente. Com sua influência e alcance, eles podem atrair novos investidores, educar o público sobre estratégias de trading e fortalecer a imagem das marcas no mercado financeiro.

Influencers e escritórios impulsionando traders

Encerramento do festival - Dia do Assessor

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